4 Steps สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน หลายปีที่ผ่านมานี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่บางคนยังอาจสงสัยว่าทำไมจึงควรไว้วางใจให้นักวางแผนการเงิน CFP รับผิดชอบสร้างฝันในชีวิตให้เป็นความจริง ศูนย์อบรม ThaiPFA จะมาเฉลยให้ทราบว่าสาเหตุที่เราควรไว้วางใจนักวางแผนการเงิน CFP นั่นเพราะว่ามีบันได 4 ขั้นที่จะช่วยบ่มเพาะให้เราเชื่อได้ว่า นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP จะสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีความรู้ความสามารถและวางแผนการเงินเพื่อลูกค้า/ผู้รับคำปรึกษา 4 Steps ตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักวางแผนการเงิน CFP มีรายละเอียดดังนี้ • การศึกษา (Education) นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้ารับการอบรมความรู้ 6 ชุดวิชา ได้แก่ พื้นฐานการวางแผนการเงินฯ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกัน การวางแผนวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้ที่ ศูนย์อบรมThaiPFA www.thaipfa.com • การสอบ (Examination) นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน ศูนย์สอบสมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.or.th • ประสบการณ์การทำงาน (Experience) สมาคมฯ กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในเชิงปฏิบัติ สอบถามได้ที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.or.th • จรรยาบรรณ (Ethics) นักวางแผนการเงิน CFP และผู้สมัครขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (“ผู้สมัคร”) จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า สนใจอบรมศูนย์อบรมThaipfa www.thaipfa.co.th